Báo cáo tài chính CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN) giảm 10,4% so với năm 2022 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp tăng 20,2% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 18,1% và biên ròng 6,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp đạt 1.089,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp tại cuối năm 2023 ở mức 657,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 39,7% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp năm 2023 ở mức trung bình với ROE 15,1%. ROA năm 2023 ở mức 9,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của INN qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	1.804,1	1.767,1	1.532,2	1.710,2	1.536,4	1.210,1	1.309,5	1.164,6	978,2	882,7	763,0	627,5	560,7	416,9	324,7	227,9	156,9	115,2
Giá vốn hàng bán	1.457,8	1.452,9	1.255,5	1.447,8	1.320,3	1.029,4	1.073,9	976,2	804,2	714,9	630,0	519,1	464,0	340,3	277,4	191,0	128,2	94,5
Lợi nhuận gộp	346,4	314,1	276,7	262,4	216,2	180,7	235,7	188,4	173,9	167,9	133,0	108,4	96,7	76,6	47,3	36,9	28,7	20,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	148,9	134,0	111,5	101,6	80,3	81,4	103,9	95,4	95,5	86,4	74,8	58,1	56,5	38,3	22,4	20,5	18,2	12,1
Lợi nhuận trước thuế	149,5	135,2	113,1	103,2	88,6	83,6	107,4	95,9	90,9	89,1	75,6	59,3	56,9	38,5	22,8	20,5	18,6	12,1
Lợi nhuận sau thuế	126,7	114,0	99,2	82,6	70,9	67,1	85,9	76,7	72,7	71,3	59,0	46,3	42,8	32,0	18,6	15,4	16,9	10,5
Tài sản ngắn hạn	778,8	795,7	769,5	598,1	712,8	445,9	469,7	431,8	327,3	242,9	248,9	177,7	176,5	100,9	97,4	101,3	73,4	48,1
Hàng tồn kho	169,3	215,2	123,7	148,7	238,4	93,8	96,4	82,1	64,2	62,7	64,7	58,6	61,1	38,4	39,0	30,6	31,7	23,2
Tài sản cố định	360,1	246,0	291,9	371,3	312,0	257,9	300,8	212,9	219,0	94,2	105,6	160,5	97,5	121,6	95,7	68,3	58,9	59,5
Tổng tài sản	1.305,5	1.206,8	1.089,7	992,7	1.122,5	802,6	792,4	653,8	554,4	491,4	397,8	341,1	274,5	225,4	198,0	172,2	133,1	108,6
Vốn chủ sở hữu	841,0	721,0	657,0	592,1	550,0	518,7	494,3	448,8	347,9	301,8	258,0	223,7	171,6	148,5	103,1	94,7	79,8	72,3
Tổng nợ	464,5	485,8	432,7	400,7	572,4	283,9	298,2	205,0	206,5	189,6	139,8	117,4	102,9	76,9	94,9	77,5	53,3	36,3
ROE	15,1%	15,8%	15,1%	13,9%	12,9%	12,9%	17,4%	17,1%	20,9%	23,6%	22,9%	20,7%	24,9%	21,6%	18,1%	16,2%	21,2%	14,6%
ROA	9,7%	9,4%	9,1%	8,3%	6,3%	8,4%	10,8%	11,7%	13,1%	14,5%	14,8%	13,6%	15,6%	14,2%	9,4%	8,9%	12,7%	9,7%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của INN năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-10,41%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	5,45%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	9,61%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	20,22%
Tăng trưởng tổng tài sản	9,77%
Tăng trưởng nợ phải trả	8,00%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	10,96%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	18,06%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,57%
Tỷ lệ lãi EBITDA	13,95%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,48%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	15,89%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	18,53%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,53%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,83 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,78 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	40,25 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	67,75 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,22 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	39,60 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	11,24 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	32,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,47 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,45 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,70%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	10,11%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	39,71%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	60,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	65,68%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	16,77%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	65,87%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70,62%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	15,58%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	31,19%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	36,98%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	16,08%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,17%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	29,38%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	26,79%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	5,06%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	81,94%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,74%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,53%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,19%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.526,28 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	36.583,21 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,09 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,22 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,52 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,54 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,84 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	19,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	68,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	27,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	45,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	266,91%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	68,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	16.572,99 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	116,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	213,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	793,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	802,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính INN

Doanh thu năm 2023 của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp đạt doanh thu khoảng 1.532,2 tỷ đồng.

Năm 2023 INN lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 99,2 tỷ đồng.

Doanh thu INN năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của INN giảm khoảng 10,41%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của INN là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của INN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,48%.

ROE, ROA năm 2023 của INN là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của INN đạt 15,11%, ROA 9,11%.