Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên giảm 24,3% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2020, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,9%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 2.774,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 1.480,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 46,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên ở mức thấp 5,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TLH qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	5.320,3	6.305,1	6.157,4	5.324,5	4.644,8	4.084,5	5.395,5	5.952,5	4.971,6	4.042,4	3.590,3	3.725,0	3.052,6	2.820,8	2.961,9	3.001,4	2.342,8	1.250,5	1.059,4	725,0
Giá vốn hàng bán	5.140,2	6.602,8	6.001,7	5.039,6	3.967,5	3.819,8	5.229,5	5.572,4	4.372,6	3.381,4	3.606,8	3.519,5	2.992,1	2.695,0	2.673,9	2.741,1	2.081,1	1.198,0	1.024,6	705,5
Lợi nhuận gộp	180,1	-297,7	155,6	284,9	677,3	264,7	166,1	380,1	598,9	661,0	-16,5	205,4	60,5	125,8	288,0	260,4	261,7	52,4	34,8	19,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4,8	-590,6	-14,1	26,9	546,7	93,5	-134,4	115,7	438,3	544,8	-176,9	82,0	46,8	50,1	32,4	74,5	166,7	27,3	15,7	0,1
Lợi nhuận trước thuế	5,0	-573,6	19,2	26,3	547,7	95,4	-144,5	115,3	436,1	547,6	-171,1	98,5	132,4	52,1	36,4	73,5	170,4	31,3	16,4	1,0
Lợi nhuận sau thuế	5,7	-597,7	4,1	7,5	456,3	79,0	-146,0	85,6	346,7	469,4	-173,1	74,2	112,2	42,2	27,5	57,3	142,3	22,7	11,3	0,5
Tài sản ngắn hạn	2.377,0	3.464,0	3.562,2	3.643,3	3.636,0	2.219,3	2.985,5	2.233,9	2.258,0	1.771,9	1.209,8	1.568,4	1.409,8	1.178,2	1.135,2	1.417,4	1.377,1	111,2	244,0	166,9
Hàng tồn kho	1.815,0	2.573,0	2.413,4	2.994,3	2.807,4	1.643,2	2.185,5	1.520,7	1.477,0	1.393,9	765,4	963,4	848,4	578,4	807,9	1.029,6	558,9	51,6	150,0	92,9
Tài sản cố định	306,6	320,4	328,8	302,3	308,0	317,7	340,0	363,2	320,2	327,2	340,0	399,6	381,7	211,7	171,0	196,9	161,0	14,1	14,8	17,7
Tổng tài sản	2.848,0	3.931,7	4.127,8	4.200,0	4.195,2	2.774,3	3.573,5	2.846,6	2.892,0	2.393,8	1.811,9	2.162,6	1.981,2	1.599,4	1.500,5	1.773,5	1.588,1	277,5	259,1	187,5
Vốn chủ sở hữu	1.263,8	1.258,1	1.860,9	1.910,7	1.918,6	1.480,1	1.461,7	1.609,0	1.571,2	1.309,8	840,5	1.086,8	962,2	773,4	736,4	802,5	760,1	235,9	47,9	36,8
Tổng nợ	1.584,2	2.673,6	2.266,9	2.289,3	2.276,6	1.294,3	2.111,8	1.237,5	1.320,8	1.084,0	971,4	1.058,2	1.001,2	810,6	748,8	958,6	816,9	41,5	211,2	150,8
ROE	0,5%	-47,5%	0,2%	0,4%	23,8%	5,3%	-10,0%	5,3%	22,1%	35,8%	-20,6%	6,8%	11,7%	5,5%	3,7%	7,1%	18,7%	9,6%	23,7%	1,5%
ROA	0,2%	-15,2%	0,1%	0,2%	10,9%	2,8%	-4,1%	3,0%	12,0%	19,6%	-9,6%	3,4%	5,7%	2,6%	1,8%	3,2%	9,0%	8,2%	4,4%	0,3%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của TLH năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-24,30%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	59,43%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-33,96%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-46,94%
Tăng trưởng tổng tài sản	-22,36%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-88,10%
Tăng trưởng nợ phải trả	-38,71%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,26%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	6,48%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,31%
Tỷ lệ lãi EBITDA	5,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,93%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,16%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,95%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,12 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,71 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,19 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	19,88 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	18,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,65 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	78,51 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	47,03 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,76 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	25,71 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,94 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	38,36%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	46,65%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	53,35%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	87,43%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	71,91%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	87,44%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	79,99%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,85%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	6,93%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,44%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	74,04%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,74%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	20,01%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	11,45%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	66,59%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	33,41%
XDCBDD/Tài sản cố định	9,26%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	93,52%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,41%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,97%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	753,59 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.705,18 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	10,09 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,19 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,73 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,53 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	10,12%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	31,93%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,18%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-15,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-13,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	27,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	442,18%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	31,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.105,62 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	175,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	207,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.677,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	764,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TLH

Doanh thu năm 2020 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên đạt doanh thu khoảng 4.084,5 tỷ đồng.

Năm 2020 TLH lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 79,0 tỷ đồng.

Doanh thu TLH năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TLH giảm khoảng 24,30%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TLH là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TLH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,93%.

ROE, ROA năm 2020 của TLH là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của TLH đạt 5,34%, ROA 2,85%.