Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn Lộc Trời mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 14,3% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời duy trì ổn định so với năm 2021. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 18,4% và biên ròng 3,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời đạt 8.731,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Lộc Trời tại cuối năm 2022 ở mức 3.152,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 63,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Tập đoàn Lộc Trời năm 2022 ở mức trung bình với ROE 13,1%. ROA năm 2022 ở mức 4,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của LTG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	16.088,1	11.690,6	10.224,1	7.505,8	8.309,6	9.031,4	8.686,8	7.783,0	7.855,9	8.856,9	6.336,1	4.869,4	4.062,2	3.176,3	2.353,3	927,0	1.469,7	1.188,8
Giá vốn hàng bán	13.612,7	9.542,1	8.261,4	5.846,1	6.608,5	7.097,7	6.805,8	6.167,1	6.118,6	6.802,7	4.744,7	3.506,4	2.950,6	2.263,9	1.773,4	802,8	1.136,4	930,0
Lợi nhuận gộp	2.475,4	2.148,5	1.962,7	1.659,7	1.701,1	1.933,7	1.881,0	1.615,9	1.737,3	2.054,2	1.591,4	1.363,0	1.111,6	912,5	579,9	124,2	333,4	258,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	124,2	535,5	449,9	436,8	423,3	544,2	510,4	436,2	424,8	662,5	578,0	533,9	358,5	363,9	165,0	14,5	118,2	103,7
Lợi nhuận trước thuế	149,9	557,6	527,3	452,6	463,1	548,9	527,1	463,7	424,8	700,8	592,3	543,9	358,8	370,7	167,5	16,0	119,5	106,9
Lợi nhuận sau thuế	16,5	411,6	418,3	368,7	335,1	414,1	414,5	348,7	319,4	502,3	421,4	402,2	275,6	328,0	146,0	14,5	119,5	106,9
Tài sản ngắn hạn	9.346,4	6.271,0	6.012,9	5.361,3	4.910,1	6.002,4	4.760,2	4.270,4	4.545,4	4.108,8	2.658,7	2.222,5	1.496,6	1.245,6	839,4	734,5	555,1	450,9
Hàng tồn kho	1.969,4	2.112,8	2.367,5	2.500,8	2.491,7	3.095,9	2.148,5	2.170,1	2.684,1	1.776,5	1.136,5	528,3	212,2	222,2	261,4	640,4	167,3	172,9
Tài sản cố định	1.430,3	1.493,8	1.418,1	1.239,3	1.336,1	1.445,5	1.556,4	1.562,7	1.557,7	1.312,6	840,0	285,8	219,6	201,4	147,4	198,6	64,4	50,3
Tổng tài sản	11.468,0	8.731,3	7.846,1	6.921,5	6.525,7	7.707,7	6.587,6	6.159,1	6.406,0	5.702,7	3.570,5	2.744,4	1.854,3	1.538,1	1.050,2	1.071,2	631,7	516,4
Vốn chủ sở hữu	3.068,2	3.152,4	3.033,2	2.837,4	2.626,2	2.515,1	2.311,6	2.176,0	2.104,5	2.008,9	1.408,4	1.155,9	1.024,5	637,9	420,6	158,2	293,2	221,1
Tổng nợ	8.399,8	5.578,9	4.812,9	4.084,1	3.899,5	5.192,6	4.276,0	3.983,1	4.301,5	3.693,7	2.162,1	1.588,5	829,9	900,3	629,6	913,0	338,4	295,2
ROE	0,5%	13,1%	13,8%	13,0%	12,8%	16,5%	17,9%	16,0%	15,2%	25,0%	29,9%	34,8%	26,9%	51,4%	34,7%	9,2%	40,8%	48,4%
ROA	0,1%	4,7%	5,3%	5,3%	5,1%	5,4%	6,3%	5,7%	5,0%	8,8%	11,8%	14,7%	14,9%	21,3%	13,9%	1,4%	18,9%	20,7%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của LTG năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	14,34%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	9,47%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	5,75%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-1,28%
Tăng trưởng tổng tài sản	11,28%
Tăng trưởng nợ dài hạn	53,60%
Tăng trưởng nợ phải trả	15,92%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,93%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	18,38%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,81%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,67%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,52%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,34%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	25,04%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,98%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,76 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,15 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,33 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,31 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	49,92 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,26 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	85,69 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	19,00 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	19,21 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,03 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,41 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,78 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	98,07%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	44,06%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	63,90%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	36,10%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	173,55%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	122,04%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	176,97%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	71,82%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	12,75%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	2,09%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	49,52%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	33,69%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,95%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	28,18%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	17,11%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	64,74%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	12,79%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	22,47%
XDCBDD/Tài sản cố định	17,03%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	81,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	7,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,40%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,05%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.117,56 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	39.114,83 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,59 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,60 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,16 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	1,31 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,22 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-1,85%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-3,95%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-2,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-6,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-40,39%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-3,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-2.684,06 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	796,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.014,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.941,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.893,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính LTG

Doanh thu năm 2022 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Tập đoàn Lộc Trời đạt doanh thu khoảng 11.690,6 tỷ đồng.

Năm 2022 LTG lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Tập đoàn Lộc Trời có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 411,6 tỷ đồng.

Doanh thu LTG năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của LTG tăng khoảng 14,34%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của LTG là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của LTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,52%.

ROE, ROA năm 2022 của LTG là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của LTG đạt 13,06%, ROA 4,71%.